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# Importação de vendas via planilha

Um recurso importante disponível na Spedy é a **Importação de vendas via planilha** (arquivos .CSV. .Xls, .Xlsx) para emissão das notas fiscais, que visa auxiliar aqueles que utilizam uma plataforma de vendas com a qual a Spedy não possui integração, facilitando o processo da emissão das notas.

Este recurso está disponível já a partir do Plano Essencial, sendo mais indicado para quem utiliza uma plataforma de vendas com a qual a Spedy não está integrada ou que realiza vendas por algum outro canal, como WhatsApp, por exemplo.

# Como importar as vendas?

Antes de importar as vendas, é necessário formatar a planilha exportada em sua plataforma de vendas para que as respectivas colunas sejam identificadas na importação. Você pode baixar a [planilha modelo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RDR1j_gbKRjy8sjmuoG_Q-FiBs1BVsVv1twYD810MMI/edit?usp=sharing) e preenche-la informando os dados da venda.

A nota fiscal é gerada a partir de uma venda. Logo, cada registro de venda contido na planilha irá gerar uma venda na Spedy para que a nota fiscal seja emitida. Por isso, é importante informar o máximo de dados possíveis da venda afim de evitar que a nota fiscal seja rejeitada.

Nas tabelas abaixo, iremos conhecer melhor cada coluna da planilha.

Dados da venda:
| Coluna | Descrição | Observação |
| ---- | ---- | ---- |
| Venda_codigo | Código da venda | Obrigatório. **Código único** que não pode ser informado em mais de uma venda, mesmo que importado planilhas diferentes. Você pode atribuir o código que desejar para a venda. |
| Venda_data | Data de lançamento da venda (dd/mm/aaaa) | Obrigatório. |
| Venda_dataaprovacao | Data de aprovação do pagamento (dd/mm/aaaa) | Obrigatório. |
| Venda_valortotal | Valor total da venda | Obrigatório. |
| Venda_formapagamento | Forma de pagamento da venda - vide Tabela I | Facultativo. Se não preenchido, o valor padrão será **Outras**. |
| Venda_status | Situação da venda | Facultativo. Se não preenchido, o valor padrão será **Aprovado.** |
| Venda_enviaremail | Envio da nota via email ao cliente | Facultativo. Aceita os valores **Sim** ou **Não**. |
| Venda_perfil | Perfil do infoprodutor (Produtor / Coprodutor / Afiliado) | Facultativo. Se não preenchido, o valor padrão será Produtor. |
| Venda_transmitirnota | Modo de emissão da nota fiscal - vide Tabela II | Facultativo. Se não preenchido, o valor padrão será **Manualmente**. |
| Venda_datagarantia | Data de garantia da venda (dd/mm/aaaa) | Obrigatório se emissão da nota for realizada **Após período de garantia**. |

Dados do produto:
| Coluna | Descrição | Observação |
| ---- | ---- | ---- |
| Venda_produtocod | Código do produto | Facultativo. |
| Venda_produtodescricao | Descrição do produto/serviço | Obrigatório. |
| descricao_nf | Informe a descrição a ser exibida na nota fiscal se a descrição for diferente do informado no campo Venda_produtodescrição | Facultativo. |
| modelo_nf | Informe o modelo da nota fiscal (**nfe** ou **nfse**). Se não preenchido, por padrão a venda será integrada para emissão de **Nota Fiscal de Serviços**. | Obrigatório. |

Dados do cliente:
| Coluna | Descrição | Observação |
| ---- | ---- | ---- |
| Cliente_cpfcnpj | CPF ou CNPJ do cliente | Para emissão de nota fiscal de produto é necessário informar o CPF ou CNPJ do cliente. Para emissão de nota de serviço, este campo pode ser obrigatório a depender da prefeitura. |
| Cliente_nome | Nome do cliente | Obrigatório. |
| Cliente_razaosocial | Razão Social do cliente | Campo preenchido quando o cliente for Pessoa Jurídica |
| Cliente_inscricaoestadual | Inscrição estadual do cliente | Facultativo. Obrigatório somente quando emitida nota de produto para cliente pessoa jurídica. |
| Cliente_email | Email do cliente | Facultativo. |
| Cliente_telefone | Telefone fixo do cliente | Facultativo. |
| Cliente_celular | Telefone celular do cliente | Facultativo. |
| Cliente_inscricaomunicipal | Inscrição municipal do cliente | Facultativo |
| Cliente_endereco_logradouro | Logradouro do cliente | Facultativo. |
| Cliente_endereco_numero | Número do logradouro do cliente | Facultativo. |
| Cliente_endereco_bairro | Bairro do logradouro do cliente | Facultativo. |
| Cliente_endereco_complemento | Complemento do logradouro do cliente | Facultativo. |
| Cliente_endereco_cep | CEP do logradouro do cliente | Facultativo. |
| Cliente_endereco_pais | País do logradouro do cliente | Facultativo. |
| Cliente_endereco_cidade | Cidade do logradouro do cliente | Facultativo. |
| Cliente_endereco_estado | Estado do logradouro do cliente | Facultativo. |

Com a planilha configurada, agora iremos importar as vendas na Spedy. Para isso, na tela de vendas, clique no botão **Ações em Lote > Importar vendas**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/0/6/2/90629981fbf4980/image_gppil9.png)

Na tela exibida, clique em Selecionar um arquivo, localize a planilha em seu computador e clique no botão Importar.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/0/6/2/90629981fbf4980/image_16u2lso.png)

Com isso, as vendas começarão a ser geradas na Spedy para que as notas sejam emitidas.

|| Se a coluna Venda_transmitirnota tiver sido preenchida com o valor Imediatamente ou Após o pagamento, logo que a planilha for importada, as notas serão emitidas automaticamente. Mas, se a coluna tiver sido preenchida com o valor Manualmente ou se tiver ficado sem preenchimento, a emissão da nota não ocorrerá automaticamente. Será preciso acessar a tela de Vendas após a importação das vendas e realizar a emissão manual, informando a Data de competência desejada.

| Se você importar a planilha e alguma informação tiver ficado incorreta na venda como: nome do comprador, valor da venda, CPF não tiver sido importado, não é preciso cancelar as vendas. Basta realizar a correção das informações na planilha e importa-la novamente para que as informações sejam atualizadas na venda. O importante neste procedimento é NÃO altera o valor da coluna Venda_codigo.

### Importar vendas onde o produto tem Split Fiscal

Se você precisa importar vendas onde o produto terá Split Fiscal (uma nota de serviço e uma de produto) você deverá realizar o seguinte procedimento:
* Lance uma única venda na planilha, deixando o campo **modelo\_nf** sem preenchimento, informando o código do item na coluna **Venda\_produtocod** e a descrição do item na coluna **Venda\_produtodescricao**. Feito isso, importe a planilha para que o item seja cadastrado na plataforma.
* Acesse o menu Produtos, localize o item que foi cadastrado e clique em Editar.
* No campo **Modelo\_NF**, escolha a opção **Split** e informe o percentual para cada modelo de nota fiscal.
* Salve a alteração.
* Agora, lance as demais vendas na planilha, **sem alterar a coluna Venda\_produtocod e Venda\_produtodescricao** e importe a planilha.
* Acesse a tela de Vendas e verifique nas vendas integradas, as notas que foram geradas para cada venda.


### Tabelas

###### Tabela I - Formas de pagamento

* Boleto
* Cartão de Crédito
* Cartão de Débito
* PIX
* Transferência Bancária
* Dinheiro
* Outros

###### Tabela II - Modo de emissão da nota fiscal
| Modo de emissão | Descrição |
| ---- | ---- |
| Manualmente | A nota fiscal será emitida manualmente |
| Imediatamente | A nota fiscal será emitida automaticamente após salvar a venda |
| Após o pagamento | A nota fiscal será emitida automaticamente após a aprovação do pagamento |
| Após a garantia | A nota fiscal será emitida automaticamente após o prazo de garantia configurado |

Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato conosco através de um de nossos canais de atendimento.

Até mais. :)